(Bloomberg) -- ПАО "Роснефть" утвердило крупнейшую в РФ корпоративную программу облигаций на фоне планов инвестировать в проекты и рефинансировать долг.
Совет директоров 20 ноября одобрил программу бондов на 1,07 триллиона рублей ($17 миллиардов) со сроком обращения не более десяти лет, говорится в сообщении компании.
Дочерние структуры Роснефти смогут приобретать эти бумаги, отмечает эмитент в отдельном пресс-релизе.
Роснефть, в декабре 2014 года продавшая облигации на 625 миллиардов рублей на фоне обвала российской валюты, стремится рефинансировать долг и рассматривает возможность покупки собственных акций у государства после приобретения ПАО "Башнефть". Средства от размещения бондов будут направлены на зарубежные проекты, инвестиции в новые добывающие активы, а также рефинансирование долга, сообщила компания в четверг.
"Новость будет позитивна для курса доллара к рублю, - пишут в сегодняшнем обзоре аналитики Sberbank CIB во главе с Томом Левинсоном. - Рынок ранее ожидал, что Роснефть продаст значительный объем валюты для выкупа собственных акций, как было при покупке Башнефти".
Доходность облигаций Роснефти с погашением в 2022 году к 15:37 мск упала на 18 базисных пунктов до 9,56 процента.
"Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств", - заявила Роснефть. На конец сентября чистый долг составлял $26,1 миллиарда.
Организаторами выпуска выступят АО "Газпромбанк" и АО "Всероссийский банк развития регионов".
Контактные данные корреспондента: Ольга Войтова в Москве ovoitova@bloomberg.net, Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Анна Улаева
©2016 Bloomberg L.P.